Победоносный Карл 12 за несколько лет расправился со всеми союзниками России и могучая шведская армия готовит удар на Москву. Русская армия, хотя и одержала после своего разгрома под Нарвой ряд побед, укрепилась и собралась, еще возможно слишком слаба, чтобы остановить удар шведского кулака. В тылу бунтует Дон, запорожцы провоцируют турок на новую войну, казна государства разорена, а старшина Гетманщины недовольна войной. Но случается чудо и Карл 12 совершает роковую ошибку всей своей жизни - поворачивает на Украину, где сначала теряет половину армии от морозов и сопротивления каждого мало мальски укрепленного городка, а потом оказывает под Полтавой без припасов, артиллерии, с изможденными и потерявшими веру солдатами. И здесь в Полтавской битве Россия доказывает свое право стать империй. Какова же роль Ивана Мазепы в этой роковой ошибке Карла? И не пора ли воздать должное гетману, отвратившему страшный удар от Москвы?