Неделю назад, с воздушной базы "Мисаво", поднялись три истребителя Mitsubishi F-1. В их задачу входило отработать маневры на малой высоте, в условиях плохой видимости. На пятой минуте полета, экипажи доложили в штаб о своём местоположении и скорость полета. Неожиданно, прямо во время эфира, два истребителя исчезли с радаров. Спустя несколько секунд, российским войскам связи удается перехватить радиообмен пилота третьего самолета с диспетчером. Пилот сообщил, что прямо перед ним образовалось гигантское красное облако. На невероятной скорости это облако несется ему навстречу. Через мгновение третий истребитель тоже пропадает с экранов радаров. Главком ВВС Японии срочно бросает на поиски пропавшего звена 26 судов и самолетов.