Май 1944 года, оккупированная Эстония. Зондерфюрер германской контрразведки Вернер Редлих поднимает своих людей среди ночи. Поступил сигнал, что линию фронта перешла советская разведгруппа. Поисковый отряд нацистов начинает облаву. Территория Эстонии буквально нашпигована органами безопасности. Именно отсюда почти три года координировалась разведывательно-диверсионная работа против непокорного Ленинграда и Балтийского флота...